账户维护

指导经纪和咨询公司的持续账户维护操作。涵盖地址和联系方式变更、受益人更新、帐户重新注册和重新命名、成本基础管理、帐户限制和保留、长期指示和生命周期事件（结婚、离婚、死亡、丧失行为能力）。能够设计和运行高效的账户维护流程，满足监管要求，同时最大限度地降低运营风险。