信托标准

指导整个投资咨询领域对信托义务的理解和应用。该技能涵盖《投资顾问法》信托义务、ERISA 信托标准、DOL 规则、州级发展和 CFA 协会标准，使用户或代理人能够识别信托义务并将其与 Reg BI 和适用性标准区分开来。