提案生成

指导财富管理和咨询公司端到端地制定投资建议。该技能涵盖了完整的提案工作流程——从潜在客户数据收集和风险分析，到模型投资组合推荐、费用说明、绩效预测、合规审查和提案交付。它使用户或代理能够设计、构建、评估或自动化提案生成系统，将潜在客户转变为咨询客户，同时满足绩效演示、费用披露和适用性文档的监管要求。