为注册投资咨询公司提供有关设计、构建和操作仪表板的全面指导。这项技能涵盖了咨询实践仪表板的全部范围——从执行层实践分析和 AUM/收入跟踪到面向顾问的日常运营视图、客户流分析、异常监控和 KPI 框架。它使 Claude 能够就仪表板架构、指标选择、基于角色的访问设计、数据源集成、警报逻辑和基准测试框架提供建议，将原始运营数据转换为顾问、经理、合规官员和公司领导层可操作的实践情报。

该技能涵盖了 1940 年投资顾问法案、最佳利益监管以及相关联邦和州框架下的投资教育、一般信息、建议和投资建议之间的关键监管区别。它提供了分析工具来确定个人、平台或算法何时跨越了允许的教育或信息到需要注册的受监管投资建议的界限，以及确定错误的合规后果。

确保投资广告和营销传播符合 SEC 营销规则、FINRA 规则 2210 和相关监管要求。该技能涵盖绩效广告限制、推荐和代言披露、社交媒体监督、第三方评级、记录保存义务以及当前 SEC 执法优先事项。

指导金融机构间和企业内部账户转账的处理和管理。涵盖 ACAT（自动客户账户转账）系统、非 ACAT 转账、部分转账、内部日记账分录、退休账户展期、遗产转账和转账跟踪。实现高效、准确且符合 FINRA 和 ACATS 规则的设计和操作传输流程。

指导经纪和咨询后台的开户工作流程的设计和操作。涵盖账户类型确定、所需文档组装、审批工作流程、NIGO（秩序不良）管理、监管保留、账户编号和注册以及流程自动化。重点关注开户的运营和系统角度——后台处理，补充了客户入门技能中涵盖的前台入门。

指导合规要求融入开户操作。涵盖 CIP/KYC 验证集成、适用性评估、OFAC 和制裁筛选、实体实益所有权认证、基于风险的审查层级、高级投资者保护和合规自动化。重点关注合规运营角度——如何在开户流程中嵌入和执行合规检查。

指导经纪和咨询公司的持续账户维护操作。涵盖地址和联系方式变更、受益人更新、帐户重新注册和重新命名、成本基础管理、帐户限制和保留、长期指示和生命周期事件（结婚、离婚、死亡、丧失行为能力）。能够设计和运行高效的账户维护流程，满足监管要求，同时最大限度地降低运营风险。

此技能指导 OpenCode 群工作流程的多代理协调。

所有版本都会经过变更集 → CI → npm。除非 CI 损坏，否则切勿手动发布。

此技能指导 OpenCode 群工作流程的多代理协调。

所有版本都会经过变更集 → CI → npm。除非 CI 损坏，否则切勿手动发布。

此技能可帮助您从开放代理技能生态系统中发现并安装技能。

管理 joelclaw webhook 网关 - 添加提供商、调试交付、注册外部服务。

使用 joelclawVault 作为 Vault 读取和 ADR 治理检查的规范接口。

操作 joelclaw Telegram 频道 — Joel 和网关代理之间的主要移动界面。基于 grammy（Bot API 包装器）构建，支持文本、媒体、反应、回复、内联按钮、回调和流。

Todoist 是任务层。代理人是园丁。

编译后的 Rust 二进制文件可监督系统总线工作人员并监控完整的 k8s 基础设施堆栈。 ADR-0159。

将 system-bus-worker 部署到本地 joelclaw k8s 集群（Talos v1.12.4 / k8s v1.35.0）。

使用 SKOS 设计操作分类法，以便 Panda 和所有子代理对工作进行一致的分类，检索更好的上下文，并避免标签混乱。

自动和手动流程可确保超过 51 种 joelclaw 技能准确且健康。 ADR-0179。